Aan de slag met AFAS Direct
Zo werkt jouw AFAS Direct implementatie
Door de automatisering van jouw processen werk je stukken efficiënter. Zo houd je meer tijd over om aan jouw klant een fantastische dienstverlening te verlenen.
Zo ziet jouw AFAS Direct implementatie eruit
De implementatie is opgedeeld in 2 delen. In deel 1 ga je zelf aan de slag met fase 1 tot en met 5 met de basisinrichting. In deel 2 gaan we samen verder met fase 6 tot en met 10. Elke fase van de implementatie bestaat uit meerdere inhoudelijke onderwerpen. Per onderwerp kan je te maken krijgen met vier elementen:
| |||||||||||
Stappen AFAS Direct implementatieNiet bij elk onderwerp hoef je wat in te richten of te testen. Veel zaken hebben wij al voor je geborgd in jouw omgeving. Wij houden de voortgang van de onderwerpen goed in de gaten. Zo kunnen wij precies zien waar je staat in het traject en waar je eventueel nog hulp kunt gebruiken |
Voorbereiding voor jouw organisatie
Een goede voorbereiding maakt jouw implementatie met AFAS Direct een stuk makkelijker. Daarom is het handig om vooraf een aantal dingen te regelen:
- Kies één aanspreekpunt binnen je organisatie, zoals een externe projectleider. Zo houden we de lijnen kort en duidelijk.
- Bepaal welke collega's betrokken zijn bij de verschillende onderdelen, zoals CRM, financiën of abonnementen.
- Reserveer voldoende tijd voor je collega’s om aan de implementatie te werken. Houd daarbij rekening met vakanties en parttime dagen.
- Neem contact op met je ICT-partij of IT-collega, zodat alles technisch klaarstaat: denk aan inloggegevens, e-mailadressen en Citrix-installatie.
Fase 1: Opstart
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 1 - 4 uur |
| ||
| AFAS Help | Inlogomgeving | ||
| Profit | Gebruikers | ||
| InSite | Autorisatie | ||
| Pocket App | Administratie | ||
| Gebruikers & Medewerkers | Bankrekening | ||
| E-mailserver | |||
| Pocket app | |||
| Testomgeving |
Fase 2: CRM
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 4 - 12 uur |
| ||
| Organisaties | Debiteuren | ||
| Debiteuren | Crediteuren | ||
| Crediteuren | Contactpersonen | ||
| Dossiervorming | |||
Fase 3: Financieel #1
(Controlling)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 1 - 4 uur |
| ||
| Grootboek | Grootboek | ||
| Dagboeken | Dagboeken | ||
| Cockpit | Verbijzondering (optioneel) | ||
| Verbijzondering | Tellers (optioneel) | ||
| Tellers | |||
Fase 4: Financieel #2
(Debiteuren & Crediteuren)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 2 - 6 uur |
| ||
| Inkoopfacturen | Inlezen facturen | ||
| Posten | Openstaande posten | ||
| Betaalopdrachten | Verbijzondering (optioneel) | ||
| Aanmaningen | Tellers (optioneel) | ||
Fase 5: Financieel #3
(Administratie voeren)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 2 - 4 uur |
| ||
| Bankkoppeling | Bankkoppeling | ||
| Afletteren | Btw/ICP | ||
Transitorisch boeken | Activa | ||
Btw/ICP | |||
Activa | |||
Fase 6: Projecten
(Beheer)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 2 - 6 uur |
| ||
| Projecten | Integratiegroepen | ||
| Profielen | Omzetrekeningen | ||
| Teams | Werksoorten | ||
| Omzetrekeningen | Tarieven | ||
Werk- en kostensoorten | |||
Tarieven | |||
Fase 7: Projecten
(Voor & nacalculatie)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 2 - 4 uur |
| ||
Forecast | Forecast | ||
Offertes | Uren boeken | ||
Contactmomenten |
| ||
Voorcalculatie (begroting/offerte) | |||
Nacalculatie (uren en kosten) | |||
Fase 8: Projecten
(Facturatie & resultaat)
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 2 - 6 uur |
| ||
Facturatie (regie/fixed) | Facturatievormen | ||
Creditfacturen | Autorisatie (verdieping) | ||
Omzet/kosten | Projecttotalen | ||
Journaliseren |
| ||
Autorisatie | |||
| |||
Fase 9: Live-Gang
Wat leer je? | Wat richt je in? | ||
Tijdsindicatie: 1 - 2 uur |
| ||
Beginbalans | Beginbalans boeken | ||
Bankkoppeling activeren | Bankkoppeling koppelen | ||
|
| Handmatig bankafschrift inlezen | |
| |||
| |||
Fase 10: Nazorg
Wat leer je? | Als laatste ... | ||
Tijdsindicatie: 1 - 2 uur |
| ||
Zelfstandig verder werken met AFAS | Evalueren van de inrichting | ||
Waar hulp vinden | Beantwoording laatste vragen | ||
Optimalisatie mogelijkheden | Advies over optimalisatie | ||
| Uitleg over supportmogelijkheden | ||
| |||
| |||
Wat valt binnen de implementatie?
Download het scope document. Ontdek precies wat binnen de scope van de implementatie valt.
Direct starten met AFAS Direct?
Starten met de implementatie
Na het tekenen voor AFAS Direct krijg je automatisch toegang tot ons kennisportaal. Let op: dit geldt alleen voor de contactpersoon die de order heeft getekend. Er volgt nog een intake om je laatste vragen te beantwoorden.
Direct aan de slag met AFAS Direct?
Uitwerking van jouw intake
Tijdens de intake maken we kennis, nemen we jouw primaire processen door, beantwoorden we al je vragen en bespreken we wat je van de implementatie en ondersteuning kan verwachten. Ook vind je de uitwerking en planning van alle contactmomenten terug in je klantdossier.
Bereid je goed voor!
Om je goed voor te bereiden op de implementatie, vind je hier een aantal handige documenten. Zo krijg je alvast inzicht in het standaard grootboekrekeningschema en kun je direct starten met het invullen van de importsjablonen.
Handige documenten
Bekijk hier het standaard grootboekrekeningschema. Je kunt dit schema gebruiken als uitgangspunt en later aanpassen aan jullie situatie.
Importsjablonen
Gebruik deze sjablonen om alvast je debiteuren- en crediteurengegevens te verzamelen.